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Aurélia Froissart

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Paris, 14.09.2017: Zurflüh-Feller, leader européen pour la conception et la fabrication de systèmes et composants pour volets roulants, a acquis 100%  des parts d'Eckermann GmbH, société basée en Allemagne et spécialisée dans la fabrication de composants et d'accessoires pour volets roulants. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.

Cette acquisition permet à Zurflüh-Feller d'acquérir de nouvelles parts de marchés en Allemagne. Pour Eckermann, il s’agit d’une opportunité de sécuriser le futur de la société tout en préservant les opportunités de développement ultérieur. Ces deux sociétés se complètent au niveau industriel et de la distribution. Zurflüh-Feller et Eckermann maintiendront leurs caractéristiques, leurs marques distinctives et leurs présences sur le marché.

Une équipe internationale M&A de Rödl & Partner, dirigée par Aurélia Froissart, a conseillé Zurflüh-Feller sur l'acquisition de la société Eckermann GmbH. Les points principaux du service de conseil comprenaient la mise en place de due diligence légale, fiscale, financière et environnementale. Rödl & Partner a également conseillé l'acheteur sur les questions financières et fiscales rencontrées lors des négociations et dans le cadre de la structuration de la transaction.

 

Concernant Zurflüh-Feller

Zurflüh-Feller, fondé en 1920 et basé à Noirefontaine (Doubs, France), fabrique des composants et des accessoires pour volets roulants (attaches, courroies, manivelles, treuils, dispositifs de verrouillage, etc.). Zurflüh-Feller est le leader français des composants pour volets roulants, avec plus de 67 M€ de chiffres d’affaires, plus de 350 employés et 29000 m² de production sur 2 sites. La société contrôle toute sa chaîne de production et dispose d’un vaste portefeuille de brevets. Ses clients sont des fabricants et des distributeurs de volets roulants dans 35 pays (20% du CA à l’Export). Zurflüh-Feller avait déjà acquis en Septembre 2015 la société Profilmar, spécialisée dans les accessoires pour les fermetures industrielles.

Zurflüh-Feller est détenu par Edify, une société d’investissement cotée sur le marché EURO MTF de la bourse du Luxembourg.

 

Conseillers de Zurflüh-Feller:

Rödl & Partner, Paris – Juridique, Fiscal, Financier

Nicola Lohrey, Managing Partner, Avocate, Avocate (Allemagne) (Coordination de projet, Conseil SPA)
Aurélia Froissart, Avocate (Coordination de projet, Due Diligence Fiscale, Conseil SPA et coordination de projet)
Léa Brecht, Avocate (Coordination de projet, Due Diligence Juridique, Conseil SPA)
Susanne Wiener, Commissaire aux comptes (Allemagne), Expert-Comptable (Allemagne), Commissaire aux comptes, Expert-Comptable, (Responsable de Due Diligence Financière)
Maximilian Egger, Chartered Financial Analyst, Senior Associate (Due Diligence Financière)
Maxime Tisserand, Associate (Due Diligence Financière)

Rödl & Partner, Eschborn – Financier

Jochen Reis, Partner (Due Diligence Financière)

Rödl & Partner, Nuremberg– Juridique, Environnemental

Michael Wiehl, Avocat (Allemagne), Partner (Due Diligence Juridique)
Anna Luce, Expert-Comptable (Allemagne), Partner, (Responsable de Due Diligence Fiscale)
Oliver Saha, Avocat (Allemagne), Associate (Due Diligence Juridique, Conseil contrats intragroupes)
Jens Linhardt, Avocat (Allemagne), Associate (Due Diligence Juridique, Conseil SPA, Conseil contrats intragroupe, Coordination de fusions/acquisitions)
Christoph Kurzböck, Avocat (Allemagne), Associate (Due Diligence Droit Social)
Nadine Juch, Avocate (Allemagne), Associate Partner (Due Diligence Environnementale, Conseil SPA et coordination de projet)
Jörg Schielein, Avocat (Allemagne), Partner (Responsable de Due Diligence)
Henning Wündisch, Avocat (Allemagne), Associate Partner (Responsable de Due Diligence)
Sabrina Kraus, Expert-Comptable (Allemagne), Senior Associate (Conseil contrats intragroupes)
Alexandra Giering, Avocate (Allemagne), Associate Partner (Conseil contrats intragroupes)

Industrie Consult International M&A GmbH, Düsseldorf

Fritz Koop, Partner (Conseil M&A buyside pour Zurflüh-Feller)

GLS Immowert, Nuremberg

Christoph Schuster, Manager Evaluation Immobilière

Zurflüh-Feller

Thierry Jeanmart, Président Directeur Général
Sylvain Bordes, Directeur Financier 
Pierre Cartier, Contrôleur Financier

Eckermann GmbH

Thomas Eckermann, Directeur Général, propriétaire/vendeur