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Susanne Wiener

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Mission d'investigation financière: Due Diligence Financière (DDF)

Une Due Diligence Financière (DDF) comprend en général les points suivants:

  • Travaux d’investigation financière et rapport adaptés aux critères spécifiques de l’opération en fonction de la nature de l’investisseur (industriel ou fond d’investissement en capital) et de la structure de financement
  • Evaluation du résultat opérationnel normalisé (EBIT/EBITDA) par l'élimination des opérations exceptionnelles
  • Normalisation des éléments de Working Capital, Cashflows etc.
  • Analyse de la structure de financement et identification de la dette et des éléments de type dette
  • Analyse critique des Business plans et des scénarios envisagés

Nous obtenons à votre demande une valeur d'entreprise indicative pour la société cible sur la base des résultats de la Due Diligence Financière.

Service de conseil aux vendeurs

  • Préparation du processus de vente: Collecte des données significatives pour les acheteurs potentiels, élaboration de Business plans ou assistance pour la modélisation financière
  • Réalisation d'un processus de transaction: Administration d'une Data-Room, interlocuteur auprès des investisseurs potentiels, conseil sur les "Term Sheets", rédaction de contrats de vente et négociation du prix
  • Vendor Assistance, élaboration d'un fact book ou d'une Vendor Due Diligence comme base efficiente pour la procédure d'offre

Valorisation d'entreprise

Rödl & Partner vous assiste pour toutes les questions liées à la valorisation d'entreprises. Nos experts évaluent les entreprises dans leur ensemble, ou de façon plus spécifique (actifs incorporels, corporels…) selon des standards reconnus.

En fonction des attentes de votre entreprise, des obligations statutaires ou des règlementations comptables, nous adaptons nos prestations à vos besoins individuels : d´un rapport simplifié á une valorisation d'entreprise complète par nos experts.

 

En liaison permanente avec nos clients, directement ou en collaboration avec nos partenaires, nous pouvons vous accompagner dans les domaines suivants :

Conseil en fusions et acquisitions (M&A)

  • Elaboration de la stratégie d'acquisition ou de vente
  • Recherche de cible ou d’investisseurs potentiels
  • Optimisation fiscale de la transaction 
  • Organisation du processus d'appel d'offre
  • Mise en œuvre de transactions multinationales
  • Rédaction et négociation des documents de transaction

Services de post-transaction

  • Réalisation de transactions d'acquisitions ou de vente de la totalité ou d´une partie de l´entreprise
  • Rédaction et dépôt des documents légaux auprès des registres officiels : nomination des dirigeants, restructuration de groupes
  • Elaboration et mise en place de plans d'actions permettant de gérer l'intégration post-acquisition
  • Vérifications post-transaction (earn-out, audit)