Deals & Capital Markets

Bei Unternehmenstransaktionen behalten Sie als Finanzentscheider mit unserer Hilfe den Überblick über Ihre Finanzberichterstattung. Wir beraten Sie in interdisziplinären Teams bei der bilanziellen Behandlung von Neugründungen, Käufen, Verkäufen, Umwandlungen, Börsengängen oder Anleiheemissionen. Durch smarte Reporting-Tools meistern wir die Anforderungen an die Berichterstattung souverän, damit Sie keine unnötigen Risiken eingehen.
Dr. Christian Maier
Partner
CPA (U.S.), Diplom-Kaufmann, Head of Sustainability Services, Wirtschaftsprüfer
Sebastian Meyer
Partner
Consultant
Kontaktieren Sie uns:
Jetzt Kontakt aufnehmen

Unsere Philosophie

Wir unterstützen Sie ganzheitlich und modular in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Unsere Experten agieren als Ansprechpartner für Fragestellungen rund um die nationale und internationale Rechnungslegung und wir unterstützen Sie bei der Erstellung der Finanzberichte. Als erfahrene Wirtschaftsprüfer kennen wir die Herausforderungen und strikten Anforderungen bei Käufen, Verkäufen, Umwandlungen und Börsengängen und unterstützen Sie dabei, diese erfolgreich zu meistern.

Unsere transaktionsbegleitende Beratung beginnt bereits vor dem geplanten Deal oder Börsengang und umfasst in der Planungsphase unser Readiness-Assessment. Damit unterstützen wir Sie als Finanzentscheider dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und bilanzielle Potenziale zu heben. Auch beraten wir Sie während der Due Diligence zu bilanziellen Fragestellungen in Deals, helfen bei der Deal-Strukturierung und ermitteln den Börsenreifegrad bei IPOs.                                                                                    

In der Durchführungsphase unterstützen wir Sie modular bei der Erstellung einer prüfungssicheren Finanzberichterstattung als Entscheidungsgrundlage für Ihre Stakeholder. Unsere Leistungen umfassen dabei den Einsatz flexibler Reporting-Tools zur Aufbereitung und Verarbeitung von Finanzinformationen. In der Post-Deal Phase unterstützen wir Sie in der Post Merger Integration, damit ein belastbares Reporting mit effizienten Abläufen entsteht. In der Being-Public-Phase unterstützen wir Sie bei der laufenden kapitalmarktorientierten Finanzberichterstattung.

Unsere Leistungen

Abschnitt überspringen

Deal Accounting 

Wir beraten Sie zu bilanziellen Fragestellungen rund um Neugründungen, Käufe, Verkäufe und Umwandlungen und identifizieren frühzeitig potenzielle Risiken und bilanzielle Potenziale aus der Transaktion. Für Kaufverträge stellen wir die notwendigen Finanzdaten zusammen und helfen bei der Deal-Strukturierung und der Projektsteuerung. Unter Einsatz moderner Reporting-Tools erstellen wir käufer oder verkäuferseitig prüfungssichere Abschlüsse auf Einzelgesellschafts- und Konzernebene, die den komplexen Anforderungen und der Erwartungshaltung des Wirtschaftsprüfers entsprechen. In der Post Merger Integration bauen wir die Berichtsinfrastruktur auf und unterstützen Käufer und Verkäufer dabei, ein belastbares Reporting mit effizienten Abläufen zu implementieren 

Unser Leistungsportfolio

  • Bilanzielle Fragestellungen in der Due Diligence
  • Analyse von Kaufverträgen
  • Erstellung der Eröffnungsbilanz und Zugangskonsolidierung
  • Reporting Packages
  • Erstellung von Carve-out Finanzberichten
  • Erstellung von Schlussbilanzen
  • Deal Accounting

Mehr Informationen

IPO Readiness 

​„Börsenerfolg ist eine Kunst und keine Wissenschaft.“ (André Kostolany, 1906-1999)

Im Rahmen unserer IPO-Readiness-Lösung erarbeiten wir modular und interdisziplinär mit Ihnen zusammen den Börsenreifegrad und leiten daraus einen Maßnahmenkatalog ab, der die Lücke zur Kapitalmarktfähigkeit schließt. Für den Finanzbereich entwickeln wir den IPO-Fahrplan und unterstützen bei der Erstellung der Finanzberichterstattung für den Wertpapierprospekt. Wir begleiten Sie bei der Comfort-Letter-Prüfung und liefern bedarfsgerecht die Zahlenbasis für die finanzielle Due Diligence und den Business Plan. Unsere flexiblen Reporting-Tools erfüllen die strengen Berichtsanforderungen und liefern frühzeitig und nachhaltig die Zahlenbasis. 

Unser Leistungsportfolio

  • Fit-Gap-Assessment zur Finanzberichterstattung
  • Erstellung der Wertpapierprospektfinanzberichte
  • Unterstützung bei der Comfort Letter Prüfung
  • Implementierung flexibler Reporting-Tools
  • Finanzinformationen für Due Diligence und Business Plan

Mehr Informationen

Enforcement Beratung 

Die Kontrolle der Finanzberichterstattung kapitalmarktorientierter Unternehmen durch die BaFin ist zentraler Bestandteil zur Sicherstellung des Vertrauens der Kapitalmärkte in die Rechnungslegung. Fehlerfeststellungen durch die BaFin können zu negativer Außenwirkung führen, hohe Folgekosten verursachen und die Finanzfunktion blockieren. Die Lösung liegt in der Sicherstellung einer dauerhaft transparenten und regelkonformen Finanzberichterstattung. Wir bereiten für Sie die hohen Anforderungen vor und betreuen Sie im Enforcement-Verfahren. Mit unserer tiefgreifenden IFRS-Expertise und der langjährigen Erfahrung aus Prüfung und Beratung kapitalmarktorientierter Unternehmen sind wir der richtige Partner.

Unsere Schwerpunkte

  • Kapitalmarktfähigkeit der Finanzberichterstattung
  • Begleitung im Enforcement-Verfahren
  • Remediation von Feststellungen
  • Prozessverbesserungen 

Mehr Informationen

Reporting Trends & Solutions

Ihr Update aus der Wirtschaftsprüfung: Relevante Insights zu Audit, Reporting, ESG, GRC, Deals, Digitale Transformation, Cybersecurity & Co. – kompakt, lösungsorientiert und aus einer Hand.

Zum Newsletter