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Certified Valuation Analyst (CVA), Diplom-Kaufmann, EMBA (M&A)
Carve-out Services
Carve-outs sind komplexe Transformationsprojekte mit hoher strategischer Tragweite. Ob Reorganisation, Abspaltung oder Ausgliederung – wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung sowie bei der Sicherstellung der Standalone Readiness. Unser interdisziplinäres Team begleitet Sie weltweit und persönlich vor Ort.
Wir bereiten den Weg, wenn Sie …
- einen Unternehmensbereich strategisch abspalten oder reorganisieren möchten.
- die Wettbewerbsfähigkeit durch Fokussierung auf Ihr Kerngeschäft stärken wollen.
- die Carve-out Financials prüfen lassen oder für Finanzierungszwecke aufbereiten müssen.
- einen Geschäftsbereich auf einen möglichen Verkauf oder Börsengang vorbereiten wollen.
- komplexe rechtliche, steuerliche und IT-Fragestellungen effizient lösen möchten.
- Ihre Konzern- oder Mittelstandsorganisation im Rahmen von Transformation & Strukturierung neu ausrichten möchten.
Unsere Services
Corporate Finance
- M&A Readiness und strategische Positionierung
- Unternehmensverkauf
- Exit-Readiness-Analysen
- Financial Factbook und Vendor Due Diligence
- Carve-out Support
- Kaufpreisallokationen
Audit & Assurance
- Prüferische Durchsicht von Finanzinformationen
- Konzern- und Jahresabschlussprüfung
- Gründungs- und Kapitalerhöhungsprüfungen
- Umwandlungsrechtliche Prüfungen
- Prüfung des Wertpapierprospekts
- Selektive Sonderprüfungshandlungen
Rechtsberatung
- Rechtliche Strukturierung des Carve-Outs
- Sicherstellung eines angemessenen Umgangs mit Mitarbeitenden
- Einholung von rechtlich notwendigen Zustimmungen und Freigaben
- Vertragsrechtliche Prüfung der betroffenen Verträge (Change-of-Control)
- Abstimmung mit allen beteiligten Parteien, Notaren, Behörden & Gerichten
- Entwurf und Verhandlung notwendiger Umwandlungs- oder Kaufverträge (share deal, asset deal) und sonstiger notwendiger Verträge (insb. TSAs)
Steuerberatung
- M&A Tax
- Tax Exit-Readiness
- Erstellung und Umsetzung einer steueroptimalen Verkaufsstruktur – über Landesgrenzen hinweg
- Tax Fact Book und Vendor DD
- Tax Modelling
- Abstimmungen mit Finanzbehörden und Erfüllung von Meldepflichten
- Entwurf und Verhandlung steuerlicher Aspekte in Umwandlungs- und Kaufverträgen
Advisory & IT
- Finance4Future
- SAP Beratung
- Managed IT & Cloud Services
- Business Process Management
- Erstellung von prüfbaren Carve-out Finanzinformationen für das Financial Factbook und den neuen Teilkonzern
- Beratung bei komplexen Bilanzierungssachverhalten
- Projektmanagement für die Finanzfunktion
BPO
- Datenmigration (vollständig oder selektiv)
- Projektkoordination mit Beteiligten (auch im Rahmen eines Transitional Service Agreements (TSA))
- Lohn- und Gehaltsabrechnung (auch grenzüberschreitend)
- Finanzbuchhaltung
- Jahresabschlüsse
- Prozessautomatisierung
- Reporting
- Tax Compliance International
Carve-outs erfolgreich meistern
Carve-outs stellen Unternehmen vor besondere Herausforderungen: Von der Sicherstellung der Standalone-Readiness bis hin zu komplexen IT- und Schnittstellenthemen. Mit unserer langjährigen Erfahrung begleiten wir Sie ganzheitlich und schaffen die Grundlage, Ihren Carve-out nachhaltig und erfolgreich zum Ziel zu führen.
Deal-Vorbereitung
- Festlegung von Zielen, Leitlinien und Zeitrahmen
- Analyse der potenziellen Carve-out Financials und IT-Infrastruktur
- Vorabprüfung aus Legal & Tax Perspektive
- Definition des Carve-out-Perimeters
- Aufbau der Projektstruktur und Governance
- Erstellung einer Entscheidungsgrundlage für das Projekt
Due Diligence
- Erstellung von Financial Factbooks und Due Diligence
- Analyse von Finanzdaten und Forecasts
- Prüfung der rechtlichen Struktur und Vertragslage
- Steuerliche Beurteilung und Gestaltung
- Kommunikation mit Stakeholdern
- Durchführung von Expert Calls und Q&A-Prozessen
Deal-Durchführung
- Erstellung und Verhandlung von Kaufverträgen (SPAs) und Kaufpreismechanismen
- Sicherstellung und Fortführung der relevanten Finanzdaten
- Umsetzung von Kaufpreisanpassungsklauseln
- Koordination des Closing-Prozesses
- Begleitung von Stakeholder- und Investor-Kommunikation
- Erfüllung von Melde- und Anzeigepflichten
Implementierung & Integration
- Separierung und Anpassung der IT-Landschaft
- Einrichtung von ERP-Systemen und Lucanet für internes und externes Reporting
- Umsetzung rechtlicher Dokumente
- Sicherstellung der Standalone-Readiness
- Prozessoptimierung und Übergabe an Shared Services
- Unterstützung bei Integration und laufendem Betrieb
Workshop: Carve-outs in der Praxis
Erfolgreiche Carve-outs beginnen mit der richtigen Vorbereitung:
In unserem Carve-out-Workshop teilen wir unsere Erfahrungen aus zahlreichen Separationen und vermitteln praxisnahes Wissen zu Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und bewährten Vorgehensweisen. Vor Ort, digital oder hybrid – individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre.