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Certified Valuation Analyst (CVA), Diplom-Kaufmann, EMBA (M&A)
Carve-out Services
Carve-outs sind komplexe Transformationsprojekte mit hoher strategischer Tragweite. Ob Reorganisation, Abspaltung oder Ausgliederung – wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung sowie bei der Sicherstellung der Standalone Readiness. Unser interdisziplinäres Team begleitet Sie weltweit und persönlich vor Ort.
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Wir bereiten den Weg, wenn Sie …
- einen Unternehmensbereich strategisch abspalten oder reorganisieren möchten.
- die Wettbewerbsfähigkeit durch Fokussierung auf Ihr Kerngeschäft stärken wollen.
- die Carve-out Financials prüfen lassen oder für Finanzierungszwecke aufbereiten müssen.
- einen Geschäftsbereich auf einen möglichen Verkauf oder Börsengang vorbereiten wollen.
- komplexe rechtliche, steuerliche und IT-Fragestellungen effizient lösen möchten.
- Ihre Konzern- oder Mittelstandsorganisation im Rahmen von Transformation & Strukturierung neu ausrichten möchten.
Unsere Services
Corporate Finance
- M&A Readiness und strategische Positionierung
- Unternehmensverkauf
- Exit-Readiness-Analysen
- Financial Factbook und Vendor Due Diligence
- Carve-out Support
- Kaufpreisallokationen
Audit & Assurance
- Prüferische Durchsicht von Finanzinformationen
- Konzern- und Jahresabschlussprüfung
- Gründungs- und Kapitalerhöhungsprüfungen
- Umwandlungsrechtliche Prüfungen
- Prüfung des Wertpapierprospekts
- Selektive Sonderprüfungshandlungen
Rechtsberatung
- Rechtliche Strukturierung des Carve-Outs
- Sicherstellung eines angemessenen Umgangs mit Mitarbeitenden
- Einholung von rechtlich notwendigen Zustimmungen und Freigaben
- Vertragsrechtliche Prüfung der betroffenen Verträge (Change-of-Control)
- Abstimmung mit allen beteiligten Parteien, Notaren, Behörden & Gerichten
- Entwurf und Verhandlung notwendiger Umwandlungs- oder Kaufverträge (share deal, asset deal) und sonstiger notwendiger Verträge (insb. TSAs)
Advisory & IT
- Finance4Future
- SAP Beratung
- Managed IT & Cloud Services
- Business Process Management
- Erstellung von prüfbaren Carve-out Finanzinformationen für das Financial Factbook und den neuen Teilkonzern
- Beratung bei komplexen Bilanzierungssachverhalten
- Projektmanagement für die Finanzfunktion
BPO
- Datenmigration (vollständig oder selektiv)
- Projektkoordination mit Beteiligten (auch im Rahmen eines Transitional Service Agreements (TSA))
- Lohn- und Gehaltsabrechnung (auch grenzüberschreitend)
- Finanzbuchhaltung
- Jahresabschlüsse
- Prozessautomatisierung
- Reporting
- Tax Compliance International
Carve-outs erfolgreich meistern
Carve-outs stellen Unternehmen vor besondere Herausforderungen: Von der Sicherstellung der Standalone-Readiness bis hin zu komplexen IT- und Schnittstellenthemen. Mit unserer langjährigen Erfahrung begleiten wir Sie ganzheitlich und schaffen die Grundlage, Ihren Carve-out nachhaltig und erfolgreich zum Ziel zu führen.
Deal-Vorbereitung
- Festlegung von Zielen, Leitlinien und Zeitrahmen
- Analyse der potenziellen Carve-out Financials und IT-Infrastruktur
- Vorabprüfung aus Legal & Tax Perspektive
- Definition des Carve-out-Perimeters
- Aufbau der Projektstruktur und Governance
- Erstellung einer Entscheidungsgrundlage für das Projekt
Due Diligence
- Erstellung von Financial Factbooks und Due Diligence
- Analyse von Finanzdaten und Forecasts
- Prüfung der rechtlichen Struktur und Vertragslage
- Steuerliche Beurteilung und Gestaltung
- Kommunikation mit Stakeholdern
- Durchführung von Expert Calls und Q&A-Prozessen
Deal-Durchführung
- Erstellung und Verhandlung von Kaufverträgen (SPAs) und Kaufpreismechanismen
- Sicherstellung und Fortführung der relevanten Finanzdaten
- Umsetzung von Kaufpreisanpassungsklauseln
- Koordination des Closing-Prozesses
- Begleitung von Stakeholder- und Investor-Kommunikation
- Erfüllung von Melde- und Anzeigepflichten
Implementierung & Integration
- Separierung und Anpassung der IT-Landschaft
- Einrichtung von ERP-Systemen und Lucanet für internes und externes Reporting
- Umsetzung rechtlicher Dokumente
- Sicherstellung der Standalone-Readiness
- Prozessoptimierung und Übergabe an Shared Services
- Unterstützung bei Integration und laufendem Betrieb