Debt Advisory

Als Debt Advisory begleiten wir Sie entlang des gesamten Finanzierungsprozesses: von der fundierten Vorbereitung über die Strukturierung bis zur Umsetzung einer nachhaltig tragfähigen Finanzierung. Dabei entwickeln wir eine Finanzierungsstruktur, die langfristig zu Ihrem Unternehmen passt, wirtschaftlich ist und flexibel bleibt.

Daniel Heinl

Associate Partner

M.Sc. International Accounting & Finance

T +49 6196 76114 467

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Peter Längle

Partner

Diplom-Ökonom, Steuerberater, Wirtschaftsmediator, Wirtschaftsprüfer

T +49 89 9287 80 200

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Debt Advisory: Ihr Wegbegleiter für die passgenaue Finanzierung

Als unabhängiges familiengeführtes Beratungsunternehmen agieren wir ausschließlich im Interesse unserer Kunden und mit einem klaren Fokus auf nachhaltig tragfähige Lösungen.

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Debt Advisory und der Strukturierung komplexer Finanzierungen und unserem breiten Netzwerk zu Banken, Debt Fonds, Versicherern und alternativen Kapitalgebern begleiten wir Sie strukturiert und effizient durch den gesamten Finanzierungsprozess.

Gemeinsam analysieren wir Ihre Ausgangssituation, determinieren Kapitalbedarfe und entwickeln eine Zielkapitalstruktur, die tragfähig, flexibel und wirtschaftlich ist. Wir koordinieren Anwälte und weitere Berater und stellen sicher, dass Ihre Informationsmaterialien vollständig, plausibel und bankfähig sind.

Im Rahmen eines strukturierten, kompetitiven Prozesses identifizieren wir geeignete Finanzierungspartner und -lösungen. Als unabhängiger Berater greifen wir auf den gesamten Finanzierungsmarkt zu.

Ob bilaterale oder syndizierte Kredite, Schuldscheine, Anleihen, Private Placements oder hybride Finanzierungsprodukte: Unser Debt Advisory unterstützt Sie bei Auswahl, Strukturierung und Verhandlung. Wir koordinieren den Finanzierungsprozess, optimieren die Konditionen und stehen an Ihrer Seite bis zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierung und darüber hinaus.

Ihren Anforderungen entsprechend binden wir unsere erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus weiteren RÖDL Service-Lines ein.

Unsere Leistungen

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Refinanzierung Akquisitionsfinanzierung Wachstumsfinanzierung Finanzierung von Energie und Infrastruktur Anpassung und Optimierung der bestehenden Kapitalstruktur Finanzierung in Sonder- und Krisensituationen Weitere Finanzierungsanlässe Unsere Schwerpunkte Abschnitt überspringen

Refinanzierung

Ihre bestehende Finanzierung läuft aus, die Kapitalstruktur passt nicht mehr zur Unternehmensstrategie oder ein Gesellschafter scheidet aus. Wir begleiten Sie bei der Refinanzierung oder Rekapitalisierung und entwickeln eine Struktur, die zu Ihren Anforderungen passt.

Akquisitionsfinanzierung

Sie planen einen Unternehmenskauf und benötigen zusätzliches Fremdkapital oder eine Erweiterung bestehender Kreditlinien. Wir strukturieren die passende Akquisitionsfinanzierung, koordinieren den gesamten Prozess und schaffen eine belastbare Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion.

Wachstumsfinanzierung

Sie planen Investitionen in Anlagen, Maschinen oder Modernisierungen oder erweitern Ihre Plattform durch gezielte Zukäufe im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie. Wir entwickeln mit Ihnen eine Wachstumsfinanzierung, die Ihre Expansionspläne zuverlässig unterstützt.

Finanzierung von Energie und Infrastruktur

Sie investieren in Energie- oder Infrastrukturprojekte, etwa in Erneuerbare, Ladeinfrastruktur, Rechenzentren oder Glasfasernetze, oder stehen als kommunales Unternehmen vor einer komplexen Refinanzierung. Wir begleiten Sie von der Analyse des Kapitalbedarfs bis zur Umsetzung der Finanzierung.

Anpassung und Optimierung der bestehenden Kapitalstruktur

Ein Covenant-Bruch droht oder Ihre bestehenden Finanzierungspartner möchten Engagements reduzieren. Wir unterstützen Sie bei der Anpassung Ihrer Kapitalstruktur und begleiten die Verhandlungen mit bestehenden und neuen Finanzierungspartnern.

Finanzierung in Sonder- und Krisensituationen

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung tragfähiger Finanzierungslösungen in herausfordernden Sondersituationen, seien es kurzfristige Liquiditätsengpässe oder komplexe Umschuldungen auf Holding-Ebene.

Weitere Beratungsdienstleistungen

Unser Debt-Advisory-Team berät Sie strukturiert und effizient bei weiteren Finanzierungsanlässen:

Lender Education, bspw. beim Unternehmensverkauf
Immobilienfinanzierung
Operative Finanzierung, bspw. Factoring, Avale, Betriebsmittellinien
Grüne Finanzierung und ESG-Finanzierung

Unsere Schwerpunkte

Als Wegbegleiter und Wegbereiter bleiben wir an der Seite unserer Kunden, von der Bestandsaufnahme bis zur Auszahlung des Kapitals bzw. Anpassung der Kapitalstruktur. Ihren Anforderungen und dem Anlass entsprechend koordinieren wir den vollständigen Finanzierungsprozess für Sie:

Finanzanalyse und Transaktionsstrukturierung
Aufbereitung der Informationsmaterialien
Auswahl und Ansprache geeigneter Finanzierungspartner
Verhandlung der Kreditdokumentation
Prozess- und Stakeholder-Koordination bis zur Auszahlung bzw. Anpassung der Kapitalstruktur

Der durchdachte Finanzierungsprozess beinhaltet zwingend eine fundierte Analyse und Vorbereitung. Er identifiziert und adressiert mögliche Bedenken der Finanzierer proaktiv. Dadurch stärkt er die Verhandlungsposition des Kunden gegenüber Kapitalgebern.

Daniel Heinl
Associate Partner

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