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M&A Advisory

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg durch den gesamten Transaktionsprozess. Ob Unternehmenskauf oder -verkauf: Wir hören zu, verstehen Ihre Ziele und setzen sie gemeinsam mit Ihnen um. Mit M&A Readiness, klarer Strategie und Corporate-Finance-Expertise schaffen wir Orientierung, eröffnen Chancen und führen Sie sicher zum Erfolg.
Rainer Miller
Partner
Diplom-Ökonom
T +49 7117 8191 4795
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Gemeinsam zum Ziel: M&A-Beratung mit klarer Strategie

Jede Transaktion ist ein neuer Weg. Manchmal klar erkennbar, manchmal geprägt von Unsicherheiten und komplexen Entscheidungen. In solchen Situationen hilft Ihnen ein Wegbegleiter, der zuhört, Ihre Ziele versteht und Orientierung gibt. Unser Anspruch ist es, Sie sicher durch alle Phasen zu führen: von der ersten Standortbestimmung über die Vorbereitung mit M&A Readiness und Strategie bis hin zur Umsetzung von Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf oder Finanzierung.

Dabei bringen wir unsere Corporate-Finance-Expertise ein und verbinden sie interdisziplinär mit juristischem und steuerlichem Know-how. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die passen – präzise, nachhaltig und umsetzbar. Dabei treiben uns unsere Werte: wegweisend im Denken, erfolgshungrig im Handeln und partnerschaftlich an Ihrer Seite. So entsteht Vertrauen, das weit über den Abschluss einer Transaktion hinausgeht.

Unsere Leistungen

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M&A Readiness und strategische Positionierung Unternehmensverkauf Unternehmenskauf Distressed M&A Equity und Debt Advisory Project Management Office (PMO) Abschnitt überspringen

M&A Readiness und strategische Positionierung

Eine Transaktion beginnt lange vor der Unterschrift. Mit M&A Readiness schaffen wir frühzeitig die Grundlage: Wir prüfen Ihr Unternehmen auf Transaktionsfähigkeit, identifizieren Stärken und Schwächen und entwickeln eine klare Positionierung am Markt. So gewinnen Sie Orientierung, erlangen Optionen und überzeugen Investoren. Mit einer optimierten strategischen Positionierung erhöhen wir Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung.

Unsere Schwerpunkte

  • Analyse der Transaktionsfähigkeit (M&A Readiness Check)
  • Entwicklung einer M&A-Strategie
  • Markt- und Wettbewerbspositionierung
  • Vorbereitung von Business- und Finanzplänen
  • Optimierung von Strukturen und Prozessen

Unternehmensverkauf

Ein Unternehmensverkauf ist ein entscheidender Schritt – emotional wie wirtschaftlich. Wir begleiten Sie von der Vorbereitung bis zum Closing, entwickeln die passende Equity Story für Ihr Unternehmen und setzen einen strukturierten Verkaufsprozess um. Mit klarer Kommunikation und zielgerichtetem Vorgehen finden wir den passenden Käufer und sichern den Erfolg Ihrer Transaktion.

Unsere Schwerpunkte

  • Vorbereitung von Verkaufsunterlagen (Teaser, NDA, Prozessbrief, Info-Memo, LoI)
  • Identifikation und Ansprache potenzieller Käufer
  • Steuerung des Bieterverfahrens
  • Verhandlungsvorbereitung und -begleitung (inkl. Management-Präsentation)
  • Projektmanagement (Steuerung des M&A-Prozesses)

Unternehmenskauf

Ein Unternehmenskauf eröffnet Chancen für Wachstum und strategische Weiterentwicklung. Wir begleiten Sie entlang des gesamten Prozesses – von der Identifikation geeigneter Targets über die Bewertung bis hin zur erfolgreichen Integration. Mit einem klaren Blick auf Chancen und Risiken schaffen wir Sicherheit für Ihre Entscheidung und nachhaltigen Mehrwert.

Unsere Schwerpunkte

  • Entwicklung einer Akquisitionsstrategie
  • Identifikation und Ansprache von Targets (Long- und Shortlist)
  • Analyse des Zielunternehmens (SWOT-Kriterien, indikativer Kaufpreis)
  • Projektmanagement und Steuerung Due Diligence
  • Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Distressed M&A

In Krisensituationen zählt jede Entscheidung doppelt. Wir begleiten Sie bei Distressed-M&A-Transaktionen mit klarem Blick und schneller Umsetzung. Unser Ziel: den Unternehmenswert bestmöglich sichern, Liquidität erhalten und Zukunftsperspektiven schaffen. Dabei handeln wir interdisziplinär und steuern einen effizienten Prozess, der auf Stabilisierung und nachhaltigen Erfolg ausgerichtet ist.

Unsere Schwerpunkte

  • Verkaufsstrategie und Strukturierung
  • Projektmanagement (Steuerung des M&A-Prozesses)
  • Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren oder Käufer
  • Steuerung des Bieterverfahrens
  • Unterstützung bei Verhandlungen mit Gläubigern

Equity und Debt Advisory

Eine passgenaue Finanzierung ist entscheidend für Stabilität und Wachstum. Wir begleiten Sie bei der Analyse Ihrer Kapitalstruktur, der Auswahl geeigneter Finanzierungsinstrumente und der Ansprache relevanter Kapitalgeber. Neben klassischen Finanzierungen unterstützen wir Sie auch bei Venture- und Growth-Financing-Lösungen, ob über Eigen- oder Fremdkapital. So schaffen wir Verhandlungssicherheit, optimieren Konditionen und sichern die Finanzierung, die zu Ihrer Strategie passt.

Unsere Schwerpunkte

  • Analyse, Strukturierung und Optimierung der Finanzierungsstruktur (Wachstum, Krise, Konsortien)
  • Auswahl und Gestaltung geeigneter Finanzierungsinstrumente
  • Venture- und Growth-Financing über Eigen- oder Fremdkapital
  • Zugang zu Banken, Debt Funds, Investoren und institutionellen Kapitalgebern
  • Konzeptionierung und Umsetzung des Investorenreporting (Covenants, KPIs)

Project Management Office (PMO)

Komplexe Transaktionen und Transformationsprojekte erfordern erhebliche personelle Ressourcen, klare Strukturen und eine effiziente Steuerung. Mit unserem Project Management Office stellen wir sicher, dass Prozesse die nötige Aufmerksamkeit erhalten, transparent sind, Termine eingehalten und Ihre Ziele erreicht werden. Wir entlasten und koordinieren alle Beteiligten, schaffen Verbindlichkeit und ermöglichen Ihnen, sich auf die inhaltlichen Entscheidungen zu konzentrieren. So wird Ihr Projekt planbar und erfolgreich umgesetzt.

Unsere Schwerpunkte

  • Steuerung und Strukturierung des gesamten Kauf- oder Verkaufsprozesses
  • Koordination aller internen und externen Stakeholder
  • Überwachung von Zeitplänen, Budgets und Meilensteinen
  • Sicherstellung einer klaren Kommunikationsstruktur
  • Begleitung des gesamten Projekts bis zum erfolgreichen Abschluss

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