Home/Corporate Finance/Transaction Services

Transaction Services

Transaktionen brauchen Klarheit und Verlässlichkeit. Mit unseren Transaction Services begleiten wir Sie durch komplexe Prüfungs- und Entscheidungsprozesse. Ob Carve-Out- und Exit-Readiness-Analysen, Financial Due Diligence oder Verhandlungsbegleitung: Wir schaffen Transparenz, identifizieren Chancen und Risiken und sichern so die Grundlage für Ihre erfolgreiche Transaktion.
Christoph Hinz
Partner
Diplom-Betriebswirt
T +49 711 7819 144 66
Anfrage senden
Jochen Reis
Partner
Diplom-Kaufmann
T +49 6196 7611 4775
Anfrage senden
Kontaktieren Sie uns:
Jetzt Kontakt aufnehmen

Ihr Wegbegleiter für erfolgreiche Transaktionen

Transaktionsprozesse sind voller Chancen und Herausforderungen. Wir verstehen uns als Ihr verlässlicher Wegbegleiter: aufmerksam, fokussiert und mit klarem Blick auf das Ziel. Wir hören zu, erfassen Ihre Anforderungen und schaffen Orientierung, wo Prozesse komplex oder unübersichtlich erscheinen. Unsere Experten begleiten Sie entlang des gesamten Prozesses – vor, während und nach dem Deal – bei strukturellen Transformationen, Verkäufen und Zukäufen sowie Refinanzierungen.

Wir agieren interdisziplinär, verbinden Finanz-, Steuer-, Rechts- und IT-Know-how und entwickeln gemeinsam Lösungen, die umsetzbar und nachhaltig sind. Wir gehen den Weg nicht für Sie, sondern mit Ihnen. Dabei treiben uns unsere Werte: wegweisend im Denken, erfolgshungrig im Handeln und partnerschaftlich an Ihrer Seite. So entsteht Vertrauen, das Ihre Transaktionen erfolgreich und zukunftssicher macht.

Unsere Leistungen

Abschnitt überspringen
Exit-Readiness-Analysen Sell-Side Financial Due Diligence Buy-Side Financial Due Diligence Refinancing Due Diligence Carve-Out Support Kaufvertragsberatung aus Finance-Perspektive Abschnitt überspringen

Exit-Readiness-Analysen

Bevor Sie sich für eine Transaktion entscheiden, analysieren wir Ihre Ausgangslage. Im Rahmen einer Exit-Readiness-Analyse identifizieren wir Potenziale, Schwachstellen und Optimierungsmöglichkeiten. So schaffen wir Transparenz, erhöhen die Attraktivität Ihres Unternehmens für Investoren und legen die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung.

Unsere Schwerpunkte

  • Bewertung der Transaktionsfähigkeit
  • Finanzielle und operative Analyse
  • Identifikation von Optimierungspotenzialen
  • Vorbereitung von Unternehmensunterlagen für die Veräußerung

Sell-Side Financial Due Diligence

Wir begleiten Verkäufer als verlässlicher Wegbegleiter durch den Verkaufsprozess. In einer Vendor Due Diligence oder einem Financial Factbook analysieren wir finanzielle Risiken und Chancen und bereiten strukturierte Informationen für potenzielle Käufer auf. So schaffen wir Transparenz, stärken das Vertrauen der Investoren, erhöhen die Transaktionssicherheit und verbessern Ihre Verhandlungsposition zur Kaufpreismaximierung.

Unsere Schwerpunkte

  • Erstellung einer Vendor Due Diligence oder eines Financial Factbooks
  • Zusammenstellung eines umfassenden finanziellen Datenpakets
  • Analyse von Finanz- und Leistungskennzahlen
  • Identifikation von Chancen und Risiken
  • Begleitung des Verkäufers während der Käufer-Due-Diligence und Verhandlungsunterstützung

Buy-Side Financial Due Diligence

Beim Unternehmenskauf begleiten wir Sie als verlässlicher Wegbegleiter mit aussagekräftigen Analysen der Zielgesellschaft. Wir untersuchen die wesentlichen finanziellen Aspekte und identifizieren Chancen sowie Risiken, erstellen Datenpakete, einen strukturierten Bericht und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen für Ihren Investmentprozess. Alternativ führen wir eine kompakte Red Flag Due Diligence mit Fokus auf die Identifikation kritischer Faktoren durch.

Unsere Schwerpunkte

  • Durchführung einer Buy-Side Financial (Red Flag) Due Diligence
  • Zusammenstellung eines strukturierten finanziellen Datenpakets
  • Analyse von Finanz- und Leistungskennzahlen
  • Identifikation von Chancen, Risiken und Red Flags
  • Unterstützung bei Preisverhandlungen und Entscheidungsfindung

Refinancing Due Diligence

Gemeinsam mit Ihnen diskutieren wir die Finanzierungsmöglichkeiten und -risiken Ihres Unternehmens und identifizieren Chancen zur Optimierung. Wir unterstützen Sie im gesamten Refinanzierungsprozess, erarbeiten aussagekräftige Informationen und Berichte für potenzielle Kapitalgeber und begleiten Sie bei Finanzierungsverhandlungen. So sorgen wir dafür, dass Ihre Refinanzierung sicher, effizient und zu den besten Konditionen umgesetzt werden kann.

Unsere Schwerpunkte

  • Erstellung einer Refinancing Due Diligence oder eines Refinancing Factbooks
  • Cashflow- und Liquiditätsanalysen
  • Risikobewertung und Szenarioanalysen
  • Vorbereitung von Unterlagen für Finanzierer
  • Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Carve-Out Support

Carve-Outs erfordern präzise Planung und Koordination. Wir begleiten Sie bei der Abspaltung von Unternehmensbereichen, erstellen Finanzanalysen und Carve-Out Financials, unterstützen bei Struktur- und Prozessanpassungen und sichern so eine reibungslose Umsetzung des Carve-Outs.

Unsere Schwerpunkte

  • Finanzielle Trennung von Einheiten
  • Erarbeitung von Carve-Out Financials
  • Erarbeitung einer Stand-alone-Kostenstruktur
  • Prozess- und Strukturoptimierung
  • Unterstützung bei Kauf- oder Verkaufsprozessen

Kaufvertragsberatung aus Finance-Perspektive

Wir begleiten Sie bei der Gestaltung und Verhandlung der finanziellen Aspekte des Kaufvertrags. Auf Basis einer klaren Analyse von Finanzkennzahlen und Risikopositionen stellen wir sicher, dass vertragliche Regelungen präzise, umsetzbar und auf den wirtschaftlichen Erfolg der Transaktion ausgerichtet sind.

Unsere Schwerpunkte

  • Analyse von finanziellen Vertragsklauseln
  • Bewertung von Preis- und Earn-Out-Strukturen
  • Risikoidentifikation und Absicherung
  • Unterstützung bei Verhandlungen
  • Erstellung von Finanz-Exposés für Verträge

Passende Downloads

Private Equity Studie 2025

Unsere PE-Studie analysiert die Investmentkriterien von über 350 in Deutschland aktiven Private-Equity-Gesellschaften. Der Fokus liegt auf attraktiven Mittelstandsinvestments sowie Trends und Erwartungen für 2025 – ergänzt durch eine umfassende Umfrage.

Herunterladen