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Family Offices

Family Offices steuern die Geschicke vermögender Familien. Wir verstehen Ihre Herausforderungen. Und begleiten Sie bei jedem Schritt. Persönlich und aus einer Hand – bei allen rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekten. Von der steueroptimalen Vermögensstruktur über weltweite Investments bis hin zur Nachfolgeplanung.
Anna Luce
Partner
Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin
T +49 911 9193 1042
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Für Family Offices: Vermögen bewahren, Zukunft sichern.

Ihr Family Office trägt die Verantwortung für die Verwaltung und strategische Steuerung des Familienvermögens. Und steht vor der Herausforderung, Vermögen und Strukturen langfristig zu sichern.

Wir begleiten Sie ganzheitlich: von der ersten Strukturierung bis zur Umsetzung komplexer Strategien. Unsere Beratung ist nie isoliert, sondern Teil eines integrierten Ansatzes. Wir verzahnen steuerliche Optimierung mit rechtlichen Strukturen und wirtschaftlicher Strategie – damit Ihr Family Office auch in dynamischen Märkten sicher navigiert.

Unsere Empfehlungen leiten wir aus Ihren Zielen und familiären Werten ab. Ob beim Aufbau von Vermögensarchitekturen, der Strukturierung weltweiter Investments oder bei M&A-Projekten: Wir öffnen neue Wege und erschließen Chancen. Mit unseren globalen Teams sind wir für Sie persönlich vor Ort.

Gemeinsam schaffen wir ein belastbares Fundament für Ihr Family Office.

Unsere Leistungen

Abschnitt überspringen
Aufbau Family Office Vermögensarchitektur Investments M&A Projekte Family Services Family Governance Vermögensnachfolge Abschnitt überspringen

Aufbau Family Office

Wir begleiten Sie beim Aufbau eines Family Office, das Ihre Werte widerspiegelt und langfristige Stabilität schafft. Von der Analyse bestehender Vermögens- und Unternehmensstrukturen über die Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie bis zur rechtlichen und steuerlichen Umsetzung.

Unsere Schwerpunkte

  • Analyse bestehender Vermögens- und Unternehmensstrukturen
  • Konzeption und Implementierung der Family-Office-Strategie
  • Gesellschaftsgründungen, Vertragsgestaltung und Dokumentation
  • Steuerlich optimale Strukturierung
  • Integration von Stiftungen

Vermögensarchitektur

Eine klare Vermögensarchitektur sorgt für Transparenz, Flexibilität und Sicherheit über Generationen hinweg. Wir strukturieren Familienvermögen in allen Assetklassen, entwickeln Nachfolgeregelungen und schützen Ihr Vermögen. Dabei schaffen wir Strukturen, die Risiken minimieren und Chancen eröffnen.

Unsere Schwerpunkte

  • Strukturierung des Familienvermögens (Private Equity, Immobilien, liquide Mittel)
  • Umstrukturierung bestehender Gesellschaften, insbesondere zur Nachfolgeregelung
  • Überwachung und Weiterentwicklung der strategischen Asset Allocation
  • Vermögensschutz, Asset Protection und Wegzugssicherheit
  • Nachfolge- und Erbschaftsplanung innerhalb der Familie

Investments

Wir entwickeln Anlagerichtlinien und setzen gemeinsam mit Ihnen eine professionelle Investmentstrategie um. Dabei begleiten wir Sie bei Fonds, Private Equity, Real Estate oder Kunst. Wir prüfen steuerliche Aspekte und strukturieren internationale Investments. Unser Ziel: Effizienz und eine stabile Performance Ihres Portfolios.

Unsere Schwerpunkte

  • Erstellung und Implementierung von Anlagerichtlinien
  • Aufbau und Umsetzung einer professionellen Investmentstrategie
  • Beratung zu Investmentfonds, Private Equity, Real Estate, Kunst
  • Strukturierung internationaler Investments
  • Steuerliche Beurteilung der Vermögensverwaltung und Kapitalmarktanlagen

M&A Projekte

Bei Transaktionen begleiten wir Sie mit steuerlicher und rechtlicher Expertise sowohl buy-side als auch sell-side. Wir übernehmen Due Diligence, entwickeln effiziente Dealstrukturen und erstellen die notwendigen Vertragswerke. Von der Verhandlung bis zur Post-Merger-Integration stellen wir sicher, dass Ihr Projekt erfolgreich umgesetzt wird.

Unsere Schwerpunkte

  • Umfassende rechtliche und steuerliche M&A Prozessbegleitung auf buy-side und sell-side
  • Tax und Legal Due Diligence und Factbooks
  • Erstellung und Implementierung einer steuereffizienten Dealstruktur und Tax Modelling
  • Erstellung der Transaktionsdokumente (SPA/SHA) und deren Verhandlung
  • Rechtliche und steuerliche Begleitung der Post-Merger-Integration

Family Services

Wir übernehmen für Sie weltweite Compliance-Aufgaben und entlasten Sie in steuerlichen und administrativen Pflichten. Ob Buchhaltung, Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen – wir sorgen für Transparenz und Effizienz. Mit digitalen Partnerlösungen im Reporting schaffen wir zusätzlich Klarheit und Kontrolle.

Unsere Schwerpunkte

  • Erfüllung weltweiter Compliance Anforderungen: Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuerdeklarationen und alle weiteren rechtlichen und steuerlichen Verpflichtungen
  • Steuercontrolling und Dokumentenmanagement
  • Kooperation mit Anbietern für digitales Vermögensreporting und Controlling

Family Governance

Starke Governance-Strukturen sichern Stabilität und Orientierung in der Familie. Wir entwickeln Leitlinien, beraten zu gesellschaftsrechtlichen Fragen und implementieren Aufsichts- und Beiratsstrukturen. Gleichzeitig fördern wir die nächste Generation, um Verantwortung frühzeitig vorzubereiten.

Unsere Schwerpunkte

  • Entwicklung und Umsetzung von Leitlinien (Familien-Charta, Kodex, Verfassung)
  • Beratung zu gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen
  • Implementierung von Aufsichtsrats- und Beiratsstrukturen
  • Beteiligung von Minderjährigen
  • NextGen Akademie: rechtliche und steuerliche Grundlagen für die nächste Generation

Vermögensnachfolge

Wir begleiten Sie beim Generationenwechsel. Von der Bewertung von Unternehmen und Immobilien über steuerliche Optimierung bis hin zur Gestaltung von Erbfolgen. Auch Vorsorgevollmachten, familiäre Sondersituationen und Testamentsvollstreckung gehören dazu.

Unsere Schwerpunkte

  • Unternehmens- und Immobilienbewertungen sowie steuerliche Optimierung begünstigten Vermögens
  • Vorbereitung des Generationenwechsels: Erbfall, vorweggenommene Erbfolge, Schenkungen
  • Vorsorge bei Geschäftsunfähigkeit: (Vorsorge-)Vollmachten, Patientenverfügungen
  • Rechtliche und steuerliche Beratung bei familiären Sondersituationen: Scheidung, Patchwork, Ehevertrag, minderjährige oder behinderte Angehörige
  • Vermögensauseinandersetzung und Testamentsvollstreckung

Unternehmens- & Vermögensnachfolge, Stiftung (Steuern)     Unternehmensnachfolge

Unsere Expertise für Ihren Tätigkeitsbereich

Private Clients

Wir unterstützen Private Clients bei Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung und Investments. Mit Fingerspitzengefühl, fachlicher Expertise und strategischem Weitblick sichern wir Ihr Privatvermögen langfristig.
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Stiftungen

Wir ebnen Stiftungen den Weg zu nachhaltiger Struktur, klarer Governance und langfristigem Werterhalt. So entfaltet Ihre Stiftung ihren Zweck bereits heute und bewahrt ihre Werte für morgen.
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