Rödl berät die WealthTech-Gruppe Etops bei der Übernahme von FinanzPortal24

Die FinanzPortal24 GmbH zählt zu den führenden Anbietern von Finanzplanungssoftware und digitalen Lösungen für Finanzberater in Deutschland. Rödl begleitete die Transaktion in sämtlichen finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Belangen, einschließlich der Vertragsgestaltung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Beraten wurde Etops von einem interdisziplinären, auf Private-Equity-Transaktionen spezialisierten Rödl-Team: Partner Felix Markowsky leitete die Financial Due Diligence und übernahm zusätzlich die Gesamtprojektverantwortung. Partner Florian Kaiser verantwortete die steuerliche Beratung, während Partner Thomas Fräbel die Legal Due Diligence durchführte und die Vertragsverhandlungen begleitete.

Mit der Akquisition von FinanzPortal24 stärkt die Etops Gruppe ihr Portfolio im Bereich der digitalen Finanzberatung und erweitert gezielt ihr Leistungsangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Finanzplanung über die Vermögensverwaltung bis zum Reporting. FinanzPortal24 bleibt mit seinem Team an den Standorten Burbach und Marburg eigenständig am Markt aktiv und profitiert künftig vom Zugang zu neuen Märkten, technologischen Ressourcen sowie dem Netzwerk von Etops.

Über die Etops Gruppe​

Etops ist ein paneuropäischer Anbieter von Technologie- und Outsourcing-Lösungen im Wealth- und Asset-Management. Das Unternehmen beschäftigt über 250 Mitarbeitende und betreut mehr als 550 Kunden – darunter Banken, Vermögensverwalter, Finanzberater und Versicherungen. Etops ist ein Portfolio-Unternehmen der britischen Private-Equity-Gesellschaft Pollen Street Capital.

Über FinanzPortal24

FinanzPortal24 ist seit über 20 Jahren im Bereich der digitalen Finanzplanung in Deutschland tätig. Die Softwarelösungen des Unternehmens ermöglichen es über 4.500 Finanzberatern und Vermittlern, anspruchsvolle Kundenbedürfnisse ganzheitlich zu adressieren. Zu den Kunden zählen neben Einzelberatern auch namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungshäuser.

Berater Etops Gruppe

RÖDL

Financial

• Felix Markowsky, Partner, Eschborn – Gesamtprojektleitung
• Svenja Schramm, Managerin, Eschborn
• Luisa Birkenfeld, Associate, Eschborn

Legal

• Thomas Fräbel, Partner, München
• Alexander von Chrzanowski, Associate Partner, Jena
• Lara Kiefer, Managerin, München
• Prisca Nickolay, Senior Associate, München

Tax

• Florian Kaiser, Partner, Nürnberg
• Dr. Tobias Schädle, Associate Partner, Nürnberg
• Alexandra Förster, Associate, Nürnberg​