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Diplom-Kaufmann
Private Equity
Private Equity treibt Transformation, Kapitalzugang und unternehmerischen Mehrwert voran. Investoren und Portfoliounternehmen stehen dabei globaler Konkurrenz, regulatorischer Komplexität und volatilen Märkten gegenüber. Rödl ist Ihr globaler Wegbegleiter – mit fundierter Erfahrung, interdisziplinärer Stärke und einem klaren Blick für das Wesentliche. Wir begleiten Private-Equity-Gesellschaften entlang des gesamten Investitionszyklus. Vom Einstieg bis zum Exit. Alles aus einer Hand.
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Wir bereiten den Weg, wenn Sie …
- vor einer Transaktion stehen und zuverlässige Due-Diligence-Analysen benötigen.
- Ihr Portfolio durch Buy-and-Build-Strategien erweitern oder transformieren möchten.
- Ihre Investments mit Value-Creation-Maßnahmen und operativer Performance-Steigerung entwickeln wollen.
- für Ihre PE- und Fondsstrukturen rechtliche, steuerliche und regulatorische Klarheit brauchen.
- beim Exit eine strukturierte Vorbereitung und passgenaue Beratung suchen.
- nach einem Unternehmenskauf die Post-Merger-Integration oder Restrukturierungen erfolgreich meistern wollen.
- von globaler Präsenz und lokalem Know-how profitieren und Cross-Border-Transaktionen erfolgreich umsetzen möchten.
"PE-Investoren sind Wegbereiter und Impulsgeber für Wachstum. Mit eigenen Teams weltweit, fundiertem Know-how in Buy-and-Build-Szenarien und unserem Verständnis für Mittelstand und Familienunternehmen begleiten wir Investoren als interdisziplinäre, profilstarke PE-Partner – in allen Phasen der Transaktion. Wir geben Orientierung, eröffnen Chancen und gestalten gemeinsam den nächsten Schritt."
Jochen Reis
Leader of Center of Excellence Private Equity
Unsere Services
Transaction Advisory
- Due Diligence (Financial, Tax, Legal, IT, Commercial, Umwelt, u.a.)
- Rechtliche und steuerliche Akquisitionsstrukturierung (HoldCo, Debt Push Down, Earn-Out etc.)
- Dealsourcing und Unternehmenskauf
- Valuation Services (beratende Transaktionsbewertungen, Kaufpreisallokationen) und Financial Modeling
- Erstellung von Transaktionsdokumenten (SPA, SHA)
- Kapitelerhöhung und Wachstumsfinanzierung
- Distressed M&A / Special Situations
- Finanzierungsstrukturierung (u.a. Zinsschranke, Modellierung etc.)
Transformation & Value Creation
- Post Merger Integration & Transformation Services
- Reporting Packages & (Konzern-)Abschlüsse inkl. Tools
- Management Reporting & Digitalisierung von Reporting-Prozessen
- Harmonisierung der Rechnungslegung und Bilanzierungsberatung
- Prüfungsfähigkeit & Fehlerbehebung in der Abschlussaufstellung
- Finanzorganisation & Verbesserung der Finanzberichterstattungsprozesse
Exit Advisory
- Exit-Strukturierung / Readiness (steuerfreie Veräußerungsgewinne, effiziente Repartierung von Cash etc.)
- Sell-Side M&A Services
- Financial Factbook und Vendor Due Diligence
- Legal & Tax VDD / Factbook
- Bilanzielle Beratung für Verkäufer (z.B. Goodwill, Disposal Groups)
- Entkonsolidierung, Stichtagsabschlüsse & Pro-Forma-Finanzdaten
- Finanzinformationen für Due Diligence und Kaufvertragsanhänge
Beratung für Private-Equity-Gesellschaften und ihre Fonds
- Ongoing Tax Compliance
- Rechtliche Fondsstrukturierung
- Gestaltung von Geschäftsmodellen und/oder deren Prüfung auf Anwendbarkeit der aufsichtsrechtlichen Vorgaben Kreditwesengesetz (KWG) oder Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie deren Ausnahmetatbestände
- Beratung zu Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen und Wertpapierdienstleistungen
- Regulatorische Compliance (Geldwäscheprävention)
Audit für Private Equity / Family Offices
- Prüfung von Kapitalverwaltungsgesellschaften (registrierungs- oder erlaubnispflichtig)
- Prüfung von Investmentvermögen
- Prüfung von Portfoliounternehmen im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie oder als Einzelunternehmen
- Sonderprüfungen wie Eröffnungs- oder Exit-Bilanzen, Kaufpreisallokationen, Covenant-Reporting, Share-Based Compensation, Badwill
Passende Downloads
Private Equity Studie 2025
Unsere PE-Studie analysiert die Investmentkriterien von über 350 in Deutschland aktiven Private-Equity-Gesellschaften. Der Fokus liegt auf attraktiven Mittelstandsinvestments sowie Trends und Erwartungen für 2025 – ergänzt durch eine umfassende Umfrage.