M&A Tax

Tax Exit Readiness

Wir bereiten den Weg, Ihren Verkauf steuereffizient umzusetzen. Damit mehr Netto- vom Bruttoerlös verbleibt. Unsere Tax Reports schaffen Transparenz und Dealeffizienz und erhöhen so Ihre Transaktionssicherheit.

Unsere Schwerpunkte

• Erstellung und Umsetzung einer steueroptimalen Verkaufsstruktur – über Landesgrenzen hinweg
• Carve-out-Beratung
• Tax Modelling
• Erstellung aussagekräftiger Tax Factbooks und Vendor Due Diligences
• Begleitung durch den gesamten Transaktionsprozess mit Q&A- und Expert-Sessions

Carve-out Services

Tax Due Dilligence & Tax Factbooks

Mit unserer Tax Due Diligence erkennen Sie frühzeitig steuerliche Risiken – und Chancen. Unsere Tax Factbooks schaffen Transparenz und Deal Effizienz. Sie bereiten die Basis für fundierte Entscheidungen. Weltweit präsent steuern wir Sie sicher durch jeden M&A-Deal.

Unsere Schwerpunkte

• Umfassende Analyse steuerlicher Sachverhalte
• Identifikation von Risiken und Optimierungspotenzialen
• Erstellung aussagekräftiger Reports mit konkreten Handlungsempfehlungen
• Due Diligence Reports „bankable“ und „W&I ready“
• Global einheitliche Projektleitung und Berichterstellung

Steueroptimale Transaktionsstruktur

Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung, echt oder virtuell, Joint Venture oder Splits, strategic oder distressed: Wir zeigen den Weg auf und gestalten Transaktionen steuereffizient. Dazu gehört auch die steueroptimale Finanzierung. Wir führen den Erwerb so aus, dass Sie Ihren langfristigen Erfolg sichern. Dabei denken wir stets voraus: bei Post-Merger-Integration und steuerlichen Optimierungen. Von Anfang an.

Unsere Schwerpunkte

• Steueroptimale Erwerbstruktur unter Berücksichtigung von Rückbeteiligungen
• Steueroptimale Finanzierung und Debt Push Down
• Nutzung von Tax Assets, steuerlichen Begünstigungen und internationaler Steuergefälle
• Tax Modelling
• One Stop Shop für Private Equity Strukturen

Private Equity

Transaktionsdokumente & Verhandlungen

Wir gestalten und prüfen Kaufverträge (SPA), Gesellschaftervereinbarungen (SHA) und sonstige Transaktionsdokumente. Klar, präzise und zukunftssicher. So vermeiden Sie steuerliche Fallstricke und schaffen Verlässlichkeit für alle Seiten.

Unsere Schwerpunkte

• Steueroptimierte Vertragsgestaltung
• Prüfung und Anpassung von Steuerklauseln
• Unterstützung bei Verhandlungen
• Umfassende Begleitung bei W&I-Prozess und Tax Risk Insurance

Post-Deal-Beratung

Wir navigieren Sie zielgerichtet durch die steuerlichen Closing-Anforderungen. Und sorgen für ordnungsgemäße Meldungen bei den Finanzbehörden. So beseitigen wir Stolpersteine, sichern den reibungslosen Abschluss und schaffen Tax Compliance. Auch nach dem Deal haben wir bestehende Unternehmensstrukturen fest im Blick. Unser Fokus liegt darauf, Chancen zu erschließen und dabei die neue Struktur nachhaltig zu festigen.

Unsere Schwerpunkte

• Prüfung und Umsetzung steuerlicher Closing-Bedingungen
• Vorbereitung und Einreichung von Meldungen sowie Koordination mit Finanzbehörden
• Unterstützung bei der steuerlichen Dokumentation
• Integration in bestehende Strukturen
• Optimierung der Steuerpositionen