Steuerstrukturierung & Steuerplanung

Strukturierung und Optimierung Konzernaufbau

Wir schaffen Klarheit im Konzernaufbau und setzen auf steuerlich optimierte Strukturen: ob bei der Umstrukturierung komplexer Unternehmensgruppen oder der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern. Wir weisen Ihnen den Weg zu einer zukunftsfähigen Konzernstruktur.

Unsere Schwerpunkte

• Steueroptimierter Konzernaufbau
• Etablierung steuereffizienter Beteiligungsstrukturen
• Begleitung bei Umstrukturierungen i.R.d. UmwStG
• Implementierung von Organschaften

Etablierung von Holdingstrukturen

Holdingstrukturen eröffnen neue Spielräume für Wachstum, Investitionen und Exit-Szenarien. Wir analysieren, entwickeln und realisieren passgenaue Modelle, die steuerlich wie wirtschaftlich überzeugen. Grenzüberschreitend. Zukunftsgerichtet.

Unsere Schwerpunkte

• Analyse steuerlicher Potenziale
• Entwicklung effizienter Holdingmodelle
• Schaffung nationaler und internationaler Holdingstrukturen
• Steuerliche Begleitung bei der Gründung
• Steuerliches Risikomanagement

Strategische Allianzen (Joint Venture)

Gemeinsam stark. Steuerlich durchdacht. Wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung von Joint Ventures und strategischen Allianzen. Wir gestalten wirtschaftliche Synergien mit klaren steuerlichen Rahmenbedingungen. Für Ihren Business-Erfolg.

Unsere Schwerpunkte

• Strukturierung steuerlich optimierter Joint Ventures
• Steuerliche Due Diligence vor Einstieg
• Steuergünstige Überführung von Assets in das Joint Venture
• Vertragsgestaltung mit steuerlichem Fokus
• Optimierung der Gewinn- und Verlustverteilung
• Vorausschauende Planung von Exit-Strukturen

Anlassbezogene Reorganisationen

Veränderungen sind Chancen. Ob Expansion, Exit oder Neuausrichtung: Wir begleiten Ihre Reorganisation. Mit klarer steuerlicher Perspektive und einem sicheren Gespür für Ihre wirtschaftlichen Ziele.

Unsere Schwerpunkte

• Steuerliche Begleitung von M&A-Prozessen
• Strukturierung von Spin-offs und Carve-outs
• Optimierung bei internationalen Veränderungen
• Vorbereitung auf Verkauf oder Nachfolge

Finanzierungen

Ob Eigenkapital, Fremdkapital oder hybride Finanzierungsformen: Wir zeigen den Weg zu einer Finanzierung, die nicht nur steuerlich überzeugt, sondern langfristig trägt. Wir strukturieren Kapitalmaßnahmen mit Weitblick, rechtlicher Präzision und steuerlicher Klarheit. Für Investitionen, die Wirkung entfalten.

Unsere Schwerpunkte

• Entwicklung steueroptimaler Finanzierungsmodelle
• Analyse von Eigen- und Fremdkapitalstrukturen
• Begleitung bei grenzüberschreitenden Finanzierungen
• Vermeidung von steuerlichen Risiken
• Unterstützung bei Dokumentation und Reporting

Restrukturierung und Sanierung

In herausfordernden Zeiten braucht es einen klaren Kurs. Wir gestalten Restrukturierungen steuerlich tragfähig und begleiten Sanierungen mit Weitblick.

Unsere Schwerpunkte

• Steueroptimierte Verlustnutzung im Krisenfall
• Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen
• Ausgestaltung von Debt-Equity-Swaps
• Abstimmung mit Finanzbehörden
• Interdisziplinäre Sanierungsbegleitung

Verlustnutzung

Verluste sind steuerlich nutzbar – wenn sie richtig strukturiert sind. Wir sichern steuerliche Potenziale und gestalten Ihre Unternehmensstruktur so, dass Verlustvorträge optimal zur Wirkung kommen.

Unsere Schwerpunkte

• Prüfung bestehender Verlustvorträge
• Strukturierung zur Vermeidung von Verlustuntergang
• Nutzung bei Umwandlungen und Beteiligungswechseln
• Nutzung von steuerlichen Organschaften
• Steuerliche Gestaltung bei Gruppenstrukturen

Analyse, Planung und Optimierung der Steuerquote

Eine optimierte Steuerquote stärkt Ihre finanzielle Performance. Wir analysieren Ihre Steuerdaten und identifizieren Stellschrauben. Zur nachhaltigen Reduzierung Ihrer Steuerbelastung realisieren wir konkrete Maßnahmen.

Unsere Schwerpunkte

• Analyse zur Optimierung der Steuerquote
• Simulation und Steuerwirkungsanalyse
• Identifikation operativer Optimierungspotenziale
• Strukturierung von Gewinnausschüttungen
• Steuerplanung bei grenzüberschreitenden Aktivitäten

Steuerplanung: Tax Accounting und Reporting

Zahlen, die Wirkung zeigen. Wir sorgen für die korrekte steuerliche Abbildung im Tax Accounting und liefern präzise Reports. Als Entscheidungsgrundlage, für Audits und für Ihre strategische Steuerplanung.

Unsere Schwerpunkte

• Laufende und latente Steuern
• Simulationen für Steuerplanungen
• Analysen für Werttreiber der Steuerquote
• Automatisierungen und Digitalisierung
• Steuerliche Prozessberatung

Tax Accounting & Reporting    DefTax® & GTC Suite

Tax Compliance Management System

Ein funktionierendes Tax CMS schafft Sicherheit und Vertrauen – intern wie extern. Wir entwickeln individuell zugeschnittene Systeme, die steuerliche Risiken minimieren, steuerliche Prozesse absichern und gesetzliche Anforderungen erfüllen.

Unsere Schwerpunkte

• Entwicklung und Einführung eines Tax CMS
• Implementierung Digitales Tax CMS
• Risikoanalyse und Prozessdokumentation
• Etablierung steuerlicher Kontrollmechanismen
• Modernisierung der Betriebsprüfung

Digitales Tax CMS     TC Navigator®