Partner
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Unternehmens- & Vermögensnachfolge, Stiftung
Unternehmens- und Vermögensnachfolge – ein entscheidender Schritt in der Lebenslinie Ihres Familienunternehmens. Wir wissen: Es geht um den Erhalt Ihrer Werte, die Sicherung Ihrer Vision und die Zukunft Ihres Unternehmens. Wir begleiten Sie auf diesem Weg. Persönlich und mit echter Nähe. Mit steuerlicher Exzellenz und strategischer Weitsicht. Von der optimalen Steuerstrukturierung bis zur Einbindung passender Stiftungsmodelle. Für Ihre erfolgreiche Nachfolgelösung.
Nachfolgeberatung mit Fingerspitzengefühl.
Seite an Seite gestalten wir Ihren Nachfolgeprozess. Wir verstehen die Tragweite dieser Entscheidung und begleiten Sie von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.
Wir analysieren Ihre Ausgangssituation und erkennen steuerliche Chancen. Gemeinsam entwickeln wir ein tragendes Nachfolgekonzept, das Ihre persönlichen Werte und wirtschaftlichen Ziele vereint.
Ob familieninterne Übergabe, Unternehmensverkauf, Stiftungslösung oder internationale Struktur: Wir stellen die Weichen für einen reibungslosen und steuerlich effizienten Übergang. Wir handeln proaktiv, damit Sie frühzeitig Vorsorge treffen – auch für unerwartete Ereignisse. Mit klarer Kommunikation, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und viel Fingerspitzengefühl.
Für Sie Neuland. Für uns vertrautes Terrain. Unsere Stärke liegt im tiefen Verständnis für Ihre Herausforderung.
Wir begleiten Unternehmerfamilien über viele Jahre. Auch weltweit und interdisziplinär. Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und M&A-Experten arbeiten Hand in Hand. So entstehen Nachfolge-Lösungen, die alle Facetten berücksichtigen.
Gemeinsam gestalten wir den Weg, der die Zukunft Ihres Familienunternehmens stärkt.
Und Ihr Lebenswerk sichert.
Broschüre: Schlüsselfaktoren der Nachfolge
Unsere Broschüre zeigt die Schlüsselfaktoren einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge auf und gibt einen kompakten Überblick über die wichtigsten rechtlichen, steuerlichen und strategischen Handlungsfelder.
Unsere Leistungen
Abschnitt überspringenUnternehmens- und Vermögensnachfolge
Wir entwickeln optimale Unternehmens- und Vermögensstrukturen für Ihre Nachfolge. Dabei kümmern wir uns um einen reibungslosen Übergang, der Ihre Werte schützt und nachhaltiges Wachstum sichert. Mit steuerlicher Exzellenz schaffen wir eine Basis, auf der Ihre Nachfolge sicher aufbaut.
Unsere Schwerpunkte
- Identifizierung der steuerlichen Folgen der Nachfolge für Familie und Unternehmen
- Steuerliche und rechtliche Strukturierung des Vermögens
- Individuelle Erarbeitung des steuerlichen Nachfolgekonzepts in Workshops
- Steuerlich sinnvolle Integration von Unternehmens- und Familienvermögen
Elke Volland
Partner
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Steuerliche Erbfolge
Wir gestalten Ihre Erbfolge so, dass Unternehmenswerte erhalten bleiben und steuerliche Vorteile optimal genutzt werden. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen Ziele und familiären Besonderheiten. Für eine Nachfolgestrategie die zu Ihnen passt.
Unsere Schwerpunkte
- Erbschaftsteuerliche Optimierung der Unternehmensstruktur
- Steuerliche Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträgen
- Steuerklauseln bei Testament, Erbvertrag, Pflichtteilsvertrag
- Steuergestaltende Nachlassabwicklung und Erbauseinandersetzung
- Internationales Erbschaftsteuerrecht im Vergleich
Elke Volland
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Schenkung & Steuern
Wir begleiten Sie bei der steueroptimierten Schenkung von Unternehmensvermögen und Gesellschaftsanteilen. Mit präziser Strukturierung ermöglichen wir Ihnen eine effiziente Vermögensübertragung, die Ihre Nachfolge langfristig sichert.
Unsere Schwerpunkte
- Steuerliche Gestaltung von begünstigtem Unternehmensvermögen
- Schenkungsteuerliche Optimierung von Großerwerben bei Verschonungsbedarfsprüfung oder Abschmelzmodell
- Frühzeitige und transparente Nachfolgeplanung mit Steuersimulation
- Steuerklauseln in Schenkungsverträgen
- Einholen verbindlicher Auskünfte bei der Finanzverwaltung
Elke Volland
Partner
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Betriebsvermögensverschonung
Wir begleiten die steueroptimierte Übertragung von Betriebsvermögen und Unternehmensbeteiligungen – sei es durch Schenkung zu Lebzeiten oder im Erbfall. Eine frühzeitige Planung ermöglicht, die erbschaftsteuerlichen Begünstigungen voll auszuschöpfen und Belastungen nachhaltig zu reduzieren.
Unsere Schwerpunkte
- Analyse und Optimierung von Unternehmensstrukturen zur Sicherung der Betriebsvermögensverschonung
- Entwicklung von Konzepten zur Vermeidung schädlichen Verwaltungsvermögens
- Strategien zur Reduzierung von schädlichem Finanzmittelvermögen
- Gestaltung und Aufbau erbschaftsteuerlich begünstigten Vermögens
- Nach der Übertragung: Controlling der Behaltensfristen und Lohnsummen
Elke Volland
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Unternehmens- und Immobilienbewertung
Wir bewerten Ihr Unternehmen und Ihre Immobilien objektiv und präzise. Unsere Analysen liefern Ihnen belastbare Entscheidungsgrundlagen für Nachfolge, Transaktionen und Vermögensplanung. Damit Sie Ihre Werte sicher steuern können.
Unsere Schwerpunkte
- Objektive Unternehmensbewertung nach anerkannten Standards
- Immobilienbewertung für strategische Entscheidungen
- Analyse von Markt- und Standortfaktoren
- Unterstützung bei Kauf, Verkauf und Nachfolgeprozessen
- Erstellung belastbarer Bewertungsgutachten für Steuer- und Finanzfragen
Elke Volland
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Verbundvermögensaufstellung
Wir erstellen transparente Verbundvermögensaufstellungen, die komplexe Unternehmensstrukturen abbilden. So schaffen wir Klarheit. Und bieten Orientierung für eine effiziente Steuer- und Nachfolgeplanung.
Unsere Schwerpunkte
- Strukturierte Aufbereitung von Unternehmens- und Vermögensgruppen
- Identifikation erbschaft- und schenkungsteuerlicher Gestaltungspotenziale
- Übersichtliche Darstellung und Steuersimulation zur Entscheidungsfindung
- Integration internationaler Beteiligungen
Elke Volland
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerdeklaration
Wir navigieren Sie sicher durch die Erstellung komplexer Erbschaftsteuer-, Schenkungsteuer- und Feststellungserklärungen. Konzernstrukturen bilden wir steuerlich passgenau ab und vertreten Ihre Interessen mit Fachkompetenz gegenüber der Finanzverwaltung. Auch bei Betriebsprüfungen stehen wir an Ihrer Seite.
Unsere Schwerpunkte
- Erstellen komplexer Erbschaftsteuer-, Schenkungsteuer- und Feststellungserklärungen
- Effiziente Abbildung von Konzernstrukturen in der Erbschaftsteuerdeklaration an das Finanzamt
- Kommunikation und Verteidigung der Ansätze gegenüber dem Finanzamt
- Begleitung von Betriebsprüfungen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Elke Volland
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Stiftungen & Steuern
Wir binden Stiftungen steuerlich passgenau in Ihr Nachfolgekonzept ein. Dabei berücksichtigen wir internationale Standortfaktoren und entwickeln Ihre bestehenden Stiftungen weiter.
Unsere Schwerpunkte
- Ganzheitliche Einbindung von Stiftungen in Nachfolgekonzepte
- Steuerstruktur bei Unternehmensstiftung, Familienstiftung, Doppelstiftung, Hybride Stiftung, Komplementär-Stiftung
- Ausländische Familienstiftung und steuerlicher Standortvergleich
- Restrukturierung und Development Ihrer bestehenden Stiftung: Satzungsanpassungen, Zustiftungen und Nachfolgelösungen
Elke Volland
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Asset Protection
Wir schützen Ihr Vermögen ganzheitlich. Mit maßgeschneiderten Strategien, die Ihre Werte langfristig sichern. Dabei verbinden wir steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Expertise zu einem wirksamen Schutzschirm für Ihre Zukunft. Unternehmerisch wie privat.
Unsere Schwerpunkte
- Entwicklung individuell zugeschnittener Stiftungskonzepte
- Steuerliche Optimierung von Eheverträgen und ehelichem Güterstand
- Steuerlich sinnvolle Integration in Nachfolge- und Vermögensplanungen
Elke Volland
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht
Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Lösungen für spezielle Herausforderungen
Wir schaffen Lösungen, die Ihnen nachhaltige Kontrolle und wirtschaftlichen Nutzen sichern. Ohne Ihre Flexibilität einzuschränken. Steuerlich optimiert und rechtlich sicher gestaltet, bilden sie ein zentrales Element Ihrer Nachfolge- und Vermögensplanung.
Unsere Schwerpunkte
- Steuergestaltung bei Nießbrauch, Unterbeteiligung und Versorgungsleistungen
- Steuerliche Folgen bei Zurückbehalt von Einfluss- und Nutzungsrechten an Unternehmensanteilen, Immobilien und anderen Assets
- Steuerliche Implikationen bei Treuhand, Trust, transparenten Stiftungen oder anderen Vehikeln
Elke Volland
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Theresa Rath
Associate Partner
Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Unternehmensnachfolge zum Hören.
Die Unternehmensnachfolge ist ein entscheidender Schritt im Leben von Unternehmerinnen und Unternehmern – häufig verbunden mit erheblichen steuerlichen Belastungen. Elke Volland spricht mit Jan Jungclaussen, Jan Neubauer und Theresa Rath über Risiken beim Schenken oder Erben, aktuelle Verschonungsregelungen und mögliche Auswirkungen der noch ausstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
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